在蒙古杭爱山深处,有两个世代放牧牦牛的部落「光明族」与「黑暗族」。两族原为兄弟之邦,却因陈年往事彼此井水不犯河水,既不是敌人也非朋友。两部落只有在一年一次的那达慕(蒙古国庆)大会上,才有机会见面、一同庆祝。不料,这年的那达慕大会出了意外,使两个部落反目成仇,一场腥风血雨的复仇之路悄然开始,却也让两族群重新认识彼此,找寻幸福的真谛……。
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